China's Companies Global M&A Outlook, 2020

Conference Time: 15: 00-17: 00, February 28, 2020Conference Venue: Online

Conference Registration: Please click "阅读原文" at the end of the article

Conference Organizer: Morning Whistle Group

Academic Support: emlyon business school

会议主要议题 The main conference topics

报告发布：《中企海外并购2019年回顾与2020年展望》

演讲嘉宾：张鑫 晨哨集团高级分析师

主题分享：第三次全球化浪潮与中国机会

演讲嘉宾：王世渝 中国资深投资银行家、全球并购专家、法国里昂商学院美好商业中心专家

主题分享：2020年宏观策略与并购市场机遇分析

演讲嘉宾：魏巍 中国建设银行投资银行部副总经理

主题分享：疫情对中资全球投资并购影响与应对策略

演讲嘉宾：陈巍 德恒律师事务所管理合伙人

主题分享：美国投资审查新规：基金在美投资新要求与新机会

演讲嘉宾：孙捷 奥睿律师事务所上海和北京办事处合伙人

Report Release: "China's Outbound M&A 2019 Review and 2020 Outlook"

Guest Speech: The Third Wave of Globalization and China's Opportunity

Guest Speech: Analysis of macro strategies and M&A market opportunities in 2020

Guest Speech: Impact of the epidemic on China's global investment M & A and responsestrategies

Guest Speech: Impact of the epidemic on China's global investment M & A and responsestrategies

嘉宾简介

王世渝

富国富民资本董事长
法国里昂商学院美好商业中心专家

王世渝先生是中国资深投资银行家、全球并购专家，具有28年资本市场从业经验。自2008年到2019年来往于全球20多个国家从事全球投资并购业务。现任富国富民资本董事长等多个企业职务。同时担任法国里昂商学院美好商业中心专家等多个社会职务。

他于1991年进入中国资本市场，是中国资本市场第一代参与者，曾主持上百家以上企业的改制、重组、上市、并购业务及大量的投资融资业务。在企业境内外上市、并购重组、投资融资、房地产金融领域具有丰富的经验。曾任万通集团投资银行部总经理、万盟投资管理有限公司创建人之一、董事总经理、海南顺丰集团董事、德隆集团友联金融产品总部总经理、中国工商联之光彩49集团主要筹建人之一。首创中法、中欧跨境平行并购基金。

他曾亲自参与厦门国泰、吉林轻工、北方五环、中体产业、四川新希望、海南寰岛等公司上市;沈阳国有房产资产经营公司改制、辽宁盼盼防盗门管理者收购、河北钟楼啤酒杠杆等公司收购;谭木匠公司香港上市博盈投资、宝龙股份、东碳股份、嘉泰等公司借壳上市;宏泰矿业投资、乌拉特化肥并购、南昌商业银行投资、中博传媒公司投资等;

曾出版的著作包括《中国的纳斯达克》、《曾经德隆》、《中国重组》、《全球并购、中国整合》、《创事记》。即将出版第一部由中国专家写作的全球化著作《第三次全球化浪潮》。

钟扬

中国建设银行投资银行部副总经理
博士，曾就职于证监会基金部、建银国际公司行政总裁助理、副行政总裁。

陈巍

德恒律师事务所管理合伙人

陈巍律师擅长公司境外收购及兼并、外商投资、知识产权、跨境争议解决等法律业务。陈巍律师在跨境并购业务方面具有极其丰富的经验，曾牵头负责多起跨北美、欧洲、及亚洲诸多国家的大型投资及收购项目，业务广泛涉及高科技、医疗健康、矿业、制造业、汽车等领域。

代表案例

境外投资

• 国际投资发展有限公司以退市方式收购美国纳斯达克上市芯片半导体公司Mattson Technologies Inc.
• 担任建广资产以27亿欧元收购荷兰恩智浦公司的标准元器件业务项目法律顾问
• 代表亦庄国投自通用汽车收购耐斯特项目
• 代表中信国安作为买方团成员参与奇虎360私有化项目
• 代表某北京市国有企业以私有化方式收购美国纳斯达克上市芯片半导体公司 (Integrated Silicon Solutions, Inc., 芯成半导体)项目
• 代表某集团公司通过协议安排 (plan of arrangement) 方式收购加拿大某上市能源公司项目（涉及加拿大、荷兰、德国等多个法域）
• 代表某大型矿业集团公司通过协议安排 (plan of arrangement) 方式收购加拿大某上市项目（涉及加拿大、美国、蒙古、土耳其、吉尔吉斯斯坦等多个法域）
• 代表某上市公司以资产收购方式收购某大型跨国公司血糖仪全球业务项目（涉及四十多个国家子公司）
• 代表某国企上市公司收购荷兰某航运公司项目（涉及荷兰、新加坡、菲律宾、巴拿马、澳大利亚、爱尔兰等多个法域）
• 代表某基金收购跨五个法域的全球领先的精密机械制造科技公司项目

外商投资

• 担任美国生物制药公司FibroGen在华投资法律顾问
• 担任德国上市公司普夫莱德雷尔基础设施技术有限及两合公司与中国铁道部的高速铁路技术引进项目法律顾问
• 担任以色列某基金在华合资设立太阳能光伏合资企业项目法律顾问
• 担任中国建设银行与某国际资源管理公司技术许可项目法律顾问
• 担任中国人寿资产管理公司与美国某软件公司软件许可项目法律顾问

孙捷

奥睿律师事务所上海和北京办事处合伙人

曾代表的客户包括光明食品、京东集团、中国地产集团、天合光能、中电电气光伏、完美世界、昱辉阳光、土豆网、文思海辉，以及一些国际投资银行和私募股权基金等。

孙律师为来自多个行业，包括可再生能源、生命科学、金融服务、消费品/零售和科技的中国和国际客户就广泛的资本市场和公司业务事宜提供法律意见。他也具有代表中国企业募集资金或在海外投资，以及为外国投资者在中国进行投资的丰富经验。孙律师经常代表发行人及承销商在美国及香港进行公开证券发行，包括代表中国企业进行首次公开发行及根据美国144A规则和S条例的证券发行。

代表案例

私有化交易

• 代表豪鹏国际（在纳斯达克上市的镍氢和锂离子充电电池制造商）的主席兼首席执行官（潘党育先生）和由其组成的银团对公司进行私有化收购。
• 代表斯凯网络（于纳斯达克上市的中国移动应用程序平台和游戏发行商）的特别委员会处理该公司的私有化项目。
• 代表完美世界有限责任公司的创办人及主席（池宇峰先生）对公司进行总额达10亿美元的私有化项目。
• 代表久邦数码科技有限公司的主席及首席执行官（邓裕强先生）以及由他组成的财团对公司进行总额约1.55亿美元的私有化项目。久邦数码是于纳斯达克上市的一家中国移动互联网项目与服务提供商。
• 代表文思海辉技术有限公司（总部设在中国的全球咨询和科技服务提供商），处理其获以黑石集团为首的银团对其进行总额达6.25亿美元的私有化交易。该交易是近年来涉及美国上市的中国企业的最大规模科技并购交易之一。

并购

• 代表京东集团（于纳斯达克上市，中国最大的B2C在线零售商之一）：投资3.97亿美元入股Farfetch（总部位于伦敦的一家奢侈品在线零售商）。与沃尔玛（于纽交所上市的零售商）达成战略合作协议，包括以价值15亿美元的股份向沃尔玛收购“一号店”商城平台资产。
• 代表青岛海尔对意大利家电制造商Candy公司投资4.75亿欧元。
• 代表完美世界有限责任公司（在纳斯达克上市的一家北京大型网上游戏开发商及经营商）：以1亿美元收购盛大游戏的3,030万股A级普通股，其后以1.05亿美元将所购股权全数出售予上海并购股权投资基金（Shanghai Buyout Fund L.P.）。以5,000万美元向雅达利（Atari）收购Cryptic Studios（美国旧金山一家领先的游戏工作室）。
• 代表光明食品（集团）有限公司：收购Salov集团（意大利一家橄榄油、籽油及相关产品的生产商和销售商）的90%股权。向私募基金PAI Partners投标收购法国Yoplait（全球第二大酸奶制造商）的多数股权。
• 代表百度与CloudFlare（美国一家网络安全公司）进行战略合作。
• 代表深圳乐信控股（于纳斯达克上市的中国在线消费金融平台）在美国和东南亚地区进行投资。
• 代表文思信息技术有限公司（一家国内的信息科技服务提供商和领先的离岸软件研发公司之一）与海辉软件（国际）集团公司进行总额达8.75亿美元的合并，以组成中国最大的离岸资讯科技服务提供商文思海辉技术有限公司。
• 代表上海大黄蜂网络信息技术（中国第四大出租车打车软件公司）将其全部股权出售予获阿里巴巴投资的快的打车（中国一家领先的出租车打车软件公司）。

私募股权

• 代表京东健康进行总额达1亿美元的A轮投资。
• 代表京东物流进行总额达25亿美元的融资，这是中国物流行业最大单笔融资。
• 代表恒松资本收购美国儿童集团TheChildren's Group, LLC的100%股权。
• 代表华人文化产业投资基金对哔哩哔哩进行总额达1亿美元的D轮投资，并对中国数家科技公司进行投资。
• 代表上海联和投资有限公司拟对多家美国科技公司进行投资。